【金融】「外資金融」といっても様々 その1
こんばんは。早速留守にしてしまいました。。金融勤めには珍しくGWは9連休となり、昨日までバリ島におりました。1日は同じ24時間なのに、こんなにも東京にいるときと時間の過ぎ方が違うものかと驚くばかり。英語も使いましたが、日本語も一部通じるので非常にスムーズに旅行できる場所でもあります。
外資金融マンは高給多忙？
さて、今日は「外資金融」というワードについて。よく外資金融に勤めているというと、毎日忙しく早朝から夜中まで働き、接待に次ぐ接待、超高給でもクビになりやすい、チャラそう(？)など先ばしって評価をされます。
たしかに、そのようなイメージの人が集まる部署やチームもあるのですが、会社や部署によって役割や給与水準、忙しさが全くと言っていいほど違います。
まず、前提として、以下で外資金融を指した場合には、クレジットカード会社や個人向けにも営業している銀行(リテール)ではなく、基本的には法人向け専門に営業している外資証券や銀行(ホールセール)を指すものとします。
そして、そのホールセールのなかでも、新卒採用を積極的に行っているのは「投資銀行」(Investment Bank)と呼ばれる証券会社です。あまり投資銀行という言葉を聞きなれない方もいらっしゃると思いますが、法人向け専門に営業している証券会社を欧米ではInvestment Bankという呼び名で呼んでいるので、それを訳したものです。基本的には自身で何か投資したり、銀行のように預金は投資銀行の括りではやっていないので、注意が必要です。
投資銀行業界
投資銀行業界は主にアメリカ系とヨーロッパ系が占めており、米系の会社としてはゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチなどがあります。ヨーロッパ系ではスイスのUBS、クレディ・スイス、ドイツのドイチェ、イギリスのバークレイズなど。
JPモルガンやUBSなどはグループ内に通常にイメージ通りの銀行業もあり、グループの一事業として投資銀行をやっており、ゴールドマン・サックスやモルガンスタンレーは投資銀行業がグループ内の業務のウエイトをかなり占めています。
なぜ米系と欧州系で分けられるかというと、社風が異なっていることがよく挙げられます。米系は上からの強いリーダーシップによるトップダウン、欧州系は若干まったり系、というようなイメージでしょうか。私は米系でも欧州系でも働いた経験がありますが、部署やチームによって全く雰囲気は違い、この会社はこういう人が集まりやすい、というような傾向は多少あるものの、単純に米系と欧州系でグルーピングするのは難しいと思います。
部署
投資銀行部門は、M&Aの助言や資金調達を行っています。この部署で働く人を「インベストメントバンカー、またはバンカー」といいます。M&Aの助言は、継続的に顧客企業にM&A戦略を実行した場合の考えられる方法やメリットなどを営業する活動と、実際に実行に向けて始動した際に買収価格の算定などを行います。
資金調達は株式や債券の発行を通じて発行体(顧客企業)が市場から資金を調達する行為をサポートする業務です。発行した証券を市場に売り出す際は、証券会社がいったん証券を買い取って、証券会社が責任をもって投資家に売りさばくため、アンダーライティング(引受)とも呼ばれます。
こちらの部署は、日々連続した安定した取引があるわけではなく、ドンと大きい案件(数億円の手数料収入)が年間何十個かあってビジネスを成り立たせているので、とにかく一個でも案件を取ろうと営業に次ぐ営業で何百、何千と資料を投げることとなります。
顧客企業にとって、M&Aや資金調達は重大な経営戦略となるので、顧客も経営戦略部の部長レベルがメインの相手方となるので、基本的には営業はシニアバンカー(だいたい30歳以上で7,8年経験を積んだバンカー)がいきます。それ以下のジュニアバンカーはシニアのいう通りに永遠と資料や実務をこなしていき、朝9時、10時から朝5時まで20時間くらい働いています。土日も少なくともどちらかは働いています。デフォルメでもなんでもなく、事実です。
筆者は新卒で投資銀行部門に入りましたが、朝10時から早くても午前1時、遅いと4時、案件が始まると朝6時まで働いていました。しかし、その分待遇はよく、相場では1年目で年俸が700-900万円に加え、1年がんばるとボーナスが100-300万円程度が入ります。悲しいかなボーナス0の時もあるようですが。。3年過ごすと年俸は1500万円近くなり、ボーナスも基本的には増えていきます。26,27歳にして年収2000万円前後になる計算ですね。
【総合】明日は明日の風が吹く
はじめまして、0db(ゼロデシベル)と申します。
筆者はまだ20代なので、人生経験は短いものですが、中学受験、高校受験、東大、外資系の金融機関で経験したことを通じて考えたことや、身につけた知識を共有できれば、と思ってブログをはじめました。
それゆえ、教育や就職、資産管理に関する内容が多くなるかと思いますので、ご興味のある方は今後ともよろしくお願いします。
初回投稿なので、まずは自己紹介としていったい筆者が短いながらどのような人生を生きてきたかをご紹介します。
北海道出身
まったくの丸腰で国立の小学校を「お受験」するも当然撃沈。市内公立小学校で6年過ごす。ポケモン、遊戯王ばかりやって6年が過ぎる。
居住地の公立中学校が不良の巣窟であったため、親が中学受験を画策。塾通いなしで父親が先生代わりで中堅私立中学校に合格。しかしそれは補欠合格でギリギリ合格。
実家から離れた中高一貫男子校に入学したため、12歳にして親元を離れて寮生活が始まる。60人一部屋という謎の空間で3年間生活する。当然男しかいないので、臭い。汚い。そこで大抵の菌に対する耐性ができあがる。
中学入学時には補欠合格だった筆者も、勉強しかすることがないような寮生活を送っていたところ、学年で上位10位以内の常連に。そのため、高校からは東京に出て開成高校などの名門受験を考える。
しかし、親のお財布事情が許さず、それどころかエスカレーターでの高校進学も難しい状況に。そこで突如地元の公立高校を受験することに。
高校進学し、共学復帰。歓喜すると共にテニス、遊びに忙しく、部活引退までの2年半遊び倒す。その結果、定期テストでは320人中200番台に。
大学は筆者が自由に選べることになったので、東京に進学を検討。医者になりたかったことに加えて、私立の医学部は財政的に無理なので東京医科歯科大学医学部を志望。
高3の時に東京医科歯科大のオープンキャンパスに出かけたものの、最初は千葉のキャンパスであることを知り、かつ現役で受かる気がしなかったので、断念。
記念で同日訪れた東大のオープンキャンパスで、東大は文系で入っても理系の学部に進学可能になる(逆も然り)「進学振分け制度」があることを知り、文系なら東大に受かると思ったので文系に鞍替え。入学後に東大医学部進学を目指すことにした。進学希望届で東大と書いたところ、教師には北海道大学の間違いではないかと疑われる。
最もハードルの低い文科三類(文学部、教育学部系)を目指し、半年がんばるも、落ちる。(開示の結果、合格最低点まであと5点)
地元の予備校で一年過ごし、これまでの勉強の仕方がまったくダメだったことを知り、気持ち新たに勉強した結果、気づけば全国模試で2位になるまでに。それなら文系最強の文科一類(法学部)に、ということで、受験。試験中に吐き気に見舞われ、英語の試験時間が日本一足りないという東大の英語試験中に2回トイレに退出。付き添いの監督者に、トイレで悲惨な光景をみせつける(2回)も、結果は合格。
大学入学後は、テニスサークルに入り廃人的な生活を送る。しかしその間に色々と刺激的な人々との出会いもあり、飲み会、コンパ、そして勉強にもそれなりに励む。そして実際に理科三類(医学部系)の人間に出会い、自分とはレベルが違いすぎたため、進学振り分けでも医学部は無理だと悟る。そして法学政治学が面白いこともわかったので、そのまま法学部に進学。
ひょんなことから大学3年の夏休みに外資系企業のインターンシップを数社受けることになり、3年生の9月で経営コンサルティング会社に内定。しかし金融に興味があったので、12月に内定をもらった外資系金融機関に就職することに。
おかげで大学4年は遊び放題、と思いきや、たまたま本を書かないか、という話をいただき、1年間就職に関する問題を取り上げた本を執筆すべく、取材と原稿執筆に捧げる。
気づけば大学を卒業。ありがたいことに成績最優秀層で卒業し、「卓越」の表彰を受ける。自力の部分も当然ありますが、講義をサボった後にノートを貸してくれた心やさしき友人たちのおかげでもあります。。
就職。M&Aアドバイザリーや企業の資金調達、外国資産の管理業務、海外籍ファンドの設定などを3年間で経験し、現在は外資系の資産運用会社に勤務しています。
以上、長くなりましたが経歴です。書き出してみると、かなり場当たり的な人生ですが、、結局人生偶然によって左右されるし、決定づけられる部分が多いことを悟ります。
筆者はそれでも進路やこれからどうしよう、、と悩んでしまいがちですが、時の流れに身を任せるのも大事なことですね。
次回以降は、その時々思いついたトピックで記事を書いていこうと思っています。
